作者 | 冯紫彤
“消费贷新产品来了！额度最高100万，年利率3%！”
进入4月，伴随着主流银行消费信贷产品利率全面回归3%以上合理区间，持续两年的低利率“价格战”正式鸣金收兵。但市场竞争未曾停歇，以额度提升、期限优化为核心的新一轮市场争夺战已然拉开大幕。
搜狐财经问询多家银行最新消费贷产品发现，多家银行已推出最高授信百万元的产品，还款期限可选最高等额本息5-7年。
搜狐财经统计数据显示，2024年度，20家已披露消费贷最新数据的上市银行共发放消费贷款4.25万亿元，较2023年末增长6251.65亿元、增幅17.26%。其中，10家上市银行增速超过10%，交行、农行、建行年增量超过千亿元；等6家银行消费贷规模收窄。
利率重返3%时代
额度百万、5-7年期限成新标配
近两年，在房贷需求收缩与有效信贷不足的行业背景下，个人消费贷款异军突起，成为银行零售业务的新增长点。
为抢占市场份额，各大银行纷纷展开多维渠道的营销轰炸，电话、短信、朋友圈广告“你方唱罢我登场”；“利率优惠券”“产品打折券”更是层出不穷，裹挟着消费贷利率从“3时代”持续下探，至跌破2.5%关口。
在此次调息之前，消费贷“利率战”可以说已到白热化阶段。如招商银行、江苏银行、宁波银行、北京银行等产品利率已低至2.58%，萧山农商行更是最低达到2.4%。
这场以低利率为武器的“价格战”，最终在2025年4月迎来拐点。据多家银行客户经理透露，早在3月30日，其便从各类渠道获悉消费贷利率将回调至3%以上的消息；3月31日，已有部分客户表示收到了银行信贷经理打来的电话，通知其尽快完成提款。
“额度最高50万，首次申请利率低至3%，现可享受最长五年等额本息或最长三年先息后本还款！”清明节假期后，多家银行已完成消费贷产品调整。
利率方面，招商银行“3.05%闪电贷利率券”已推送至诸多用户券包，杭州银行宝石贷广告显示年化利率3.06%，另有多家银行客户经理均向搜狐财经表示，目前利率最低是3%。
额度和期限方面，3月21日，国家金融监督管理总局正式发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，宣布个人消费贷款额度最高提至50万元、期限最长延至7年。
目前，据搜狐财经了解，北京银行线下可办理最高额度达100万元的消费贷产品，线上申请则额度最高为50万元；交通银行客户经理表示最高额度为80万元；江苏银行客户经理表示额度最高100万元。
江苏银行客户经理表示，对应的资质要求为：年龄18-57周岁，征信要求信贷负债不超100万，当前无逾期。不过，该客户经理也表示，“最终额度按照客户综合资质出的”。通常来讲综合资质通常是结合征信情况、工作单位等因素判定。如社保单位是A类企业或银行白名单企业，往往拥有更高资质。
据悉，A类企业包括：机关与事业单位、银行保险证券基金公司及其分支机构、国有垄断企业(电网、烟草、通信行业等垄断行业)、央企本部、省管及市管(地级市)企业本部。
期限方面，相比于此前多在1-3年的还款期限，目前，多家银行消费贷的期限选项已经覆盖了3-5年黄金周期，甚至部分银行表示“等额本息最长5年-7年”。
低息狂欢埋隐患
套利者盯上利率倒挂空间
回升利率、提额、延期、降门槛，消费贷目前趋势大致如此。
背后原因不难理解，刺激信贷需求、扩大信贷投放，助力扩内需、促消费，同时有扼制止套利风险。
苏商银行特约研究员武泽伟表示，如果低利率消费贷曾与房贷形成“利率倒挂”，部分消费者可能通过消费贷置换房贷或流入股市、理财市场。上调利率后，套利空间被压缩，可以有效避免产生金融风险。
在当前首套房贷平均利率约为3.3%，二套房利率普遍在3.8%大背景下，低至2.58%的消费贷利率难免成为部分房贷人士的“套利工具”。在社交平台，相关套利咨询贴甚至实操教程贴比比皆是。也有银行客户经理对搜狐财经表示，据他观察，“现在房贷利率不高，借出来投资的比较多”。
此外，武泽伟认为，上调消费贷利率也有缓解银行净息差压力的考量。2024年末，我国商业银行净息差已降至1.52%的历史低点，导致银行盈利能力面临巨大挑战，消费贷利率上调至3%以上，有助于改善银行盈利结构，助力银行长期稳健经营。
素喜智研高级研究员苏筱芮也认为，消费贷贷款利率不断下探会导致利率端的无序竞争，使得机构过于注重眼前利益而忽视长远发展，也存在被“套利者”盯上乃至“组团套利”的风险。
她表示，银行消费贷领域的净利润与息差、资产质量等多个指标有所关联。后续，机构需要基于当前的监管风向，认真评估产品定价的合理性与可持续性，对消费贷产品面向的客群制定合理准入门槛，在盈利与资产质量、监管导向之间取得适度平衡。
目据最新年报数据，已有银行出现消费贷款不良率的大福上升。如至2024年末，渤海银行个人消费贷款的不良率高达12.37%，较上年末的4.4%大幅增加接近8个百分点，带动个人贷款不良率攀升至4.15%。
交行1500亿增量领跑消费贷
平安银行走向“瘦身”
在行业的激烈竞争下，2024年，上市银行消费贷规模再迎大幅增长。
据搜狐财经统计数据，截至2024年末，20家已披露消费贷最新数据的上市银行共发放消费贷款4.25万亿元，较2023年末增长6251.65亿元、增幅17.26%。
其中10家银行消费贷增速超过10%，交通银行增速最高、超过了90%；重庆银行、郑州银行、农业银行年规模增速分别达50.58%、38.95%和38.03%。
截至2024年末，交通银行个人消费贷款规模3302.6亿元，同比增长90.44%、增幅达到1568.37亿元，拿下了增速、增幅双料冠军，带动个人贷款年增速超过11%。
业绩会上，交通银行副行长周万阜曾表示，去年交行零售贷款增量约占全部贷款增量的四成，取得了非常好的成绩。同时，周万阜表示，对交行2025年零售贷款也有积极预期，即零售贷款的增量要高于去年，零售贷款的占比还要进一步提升。
农业银行、建设银行2024年消费贷款增量也在千亿元以上，工行为929亿元。农行在年报中表示，由于其聚焦汽车、家电、家装等以旧换新及养老、教育、旅游等热点领域，持续加大消费信贷投放力度。
邮储银行数据披露口径较其他机构略有不同。其将个人住房贷款及个人其他消费贷款并称为“个人消费贷款”。其中个人其他消费贷款期末规模为6138.53亿元，同比增长17.88%、增幅931.03亿元。年报中，邮储银行表示，“紧抓绿色低碳消费、以旧换新发展机遇，加大多元消费等领域信贷支持力度”。
统计数据显示，消费贷款规模在3000亿元以上的银行中，平安银行为唯一一家消费贷规模收缩的机构。截至2024年末，平安银行消费性贷款余额较上年末减少13.0%至4746.63亿元，降幅706.28亿元。
作为一家“坚持零售战略定位不动摇”的银行，这一数据背后其实是平安银行战略转型的体现。“逐步降低了高利差、高风险产品的比例，转向更加稳健的产品结构。”平安银行行长冀光恒在业绩会上表示。
此外，2024年度，浙商银行、张家港行、渝农商行、青岛银行、无锡银行也对消费贷款规模进行了压降。